自字节跳动收买Pico后，又传出腾讯将斥巨资收买VR设备新锐黑鲨科技的音讯，完结收买或将为腾讯供给元世界进口。近期，阿里巴巴领投了Nreal的6000万美元C+轮融资，并方案在本年推出用于虚拟会议的AR眼镜。
此前，雷鸟立异的首款双目全彩AR眼镜让人们真实感受到了元世界的迫临，作为元世界重要进口的VR/AR设备已成为各大科技巨子布局的要点，这些高端设备的代工厂也站上风口赚得盆满钵满。
近来，A股电子元器材厂商歌尔股份发布2021年全年财报：2021年，歌尔股份全年营收782.21亿元，同比增加35.47%；净利润42.75亿元，同比增加50.09%。歌尔股份在年报中提及，得益于VR虚拟现实等智能硬件产品及相关精细零组件产品需求的继续生长，公司经营收入和净利润取得了较为显着的生长，职业位置也得到进一步提高。
智能制造事务日新月异
歌尔股份的前身是歌尔声学，前期专心于扬声器、麦克风、蓝牙产品等声学器材。智能手机和平板电脑刚刚鼓起的头几年，歌尔顺利完结了事务扩张，收入也大规划增加。
2017年起，歌尔股份完结了“零件+制品”的战略布局，将主经营务划分为精细制造、智能声学整机和智能制造三大板块。其间，精细制造包括微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS传感器及其他电子元件；智能声学整机包括有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音箱产品等；智能制造包括智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、VR/AR、工业自动化产品等。
消费电子进入负增加的2018年，大客户苹果还把耳机订单的大头分给了立讯精细，致使歌尔股份当年成果遭受重创进入负增加。好在次年，歌尔股份就以TWS（真无线立体声耳机）的超前布局和投产完成了事务重回正轨和成果逆袭。
之后的2019年、2020年，智能声学整机事务板块都是歌尔股份的榜首大事务，在营收中占比分别为42.17%和46.20%。
刚刚曩昔的2021年，智能手机出货量为13.5亿部，已根本康复至疫情前水平。但看得出其增加已显着放缓，较2020年的12.9亿部仅有4.65%的增加。而这一年，VR/AR头显商场却迎来2016年后的再度迸发。相较于5年前，VR/AR从硬件设备、技术水平、内容生态、创造环境已经有了大幅度的提高，职业生态愈加健康，工业根底更为结实。
IDC数据闪现，2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增加92.1%。仅VR头显出货量就达1095万台，其间Oculus比例到达80%。
相应地，歌尔股份2021年的智能硬件收入328.09亿元，同比增加85.87%，增速逾越精细零组件和智能声学整机，在总营收中占比41.94%，一跃成为歌尔股份的榜首大中心事务。同期精细零组件收入138.4亿元，同比增加13.39%；智能声学整机事务收入302.97亿元，同比增加13.58%。依照这种增加态势，歌尔股份在2022年收入有望打破1000亿元大关。
元世界设备比例遥遥抢先
歌尔股份智能硬件事务的高增加反映了两件事：对内，歌尔股份已成为我国本乡消费电子品牌立异背面的支撑力气；对外，歌尔股份是全球视角的VR/AR制造榜首股。
现在，歌尔股份是国内许多消费电子大厂智能硬件产品的首要联合研制同伴，与大厂之间有很深的工业链方面的协作，即使是本身研制实力很强的大厂，也对歌尔存在较强的依靠。与国外一些消费电子厂商的协作形式不一样的是：在国内，歌尔股份等供给商会和国内品牌商一起参加产品的选型、研制和出产。
此外，歌尔股份还承当了除HTCVive之外简直一切干流VR/AR品牌的出产任务，甚至参加了其间的规划并供给光学等中心零部件。在Facebook高调转型元世界，苹果方案用10年时刻以AR眼镜代替当时的中心产品iPhone的布景下，歌尔股份拿下了VR龙头Oculus Quest2独供大单，更有望进入苹果即将在2022年中期的MR头显供给链中。
歌尔股份曾揭露表明，现在在高端VR/AR设备整机代工范畴中市占率挨近80%。其包括VR/AR代工的智能硬件营收在上一年三季度就已到达总收入的40%，更将All in VR/AR作为当时最首要的研制方向，歌尔股份是当之无愧的元世界事务占比最高的个股。
VR/AR事务之外，歌尔股份和立讯精细都是闻名的苹果供给链公司，对苹果依靠很深。2020年，身为榜首大客户的苹果为立讯精细奉献的收入占比为70%；2021年，歌尔股份榜首大客户的销售额占全年总销售额的42.49%。
2021年，苹果Airpods销量为8600万，同比下滑11.4%。商场上关于本年Airpods出货量的音讯也是正负面交错。长时间追寻苹果的天风证券分析师郭明琪估计Airpods在2022年出货量将到达9000万部，同比增加约25%，比商场预期达观了近40%；而近几日又有外媒报导称，苹果方案将2022年全年Airpods的订单量削减1000万台以上以去库存。这使得身为Airpods第二大代工厂的歌尔股份一度触及跌停。随后，歌尔股份回应称出产经营一切正常，请出资者留意鉴别商场风闻。
在供给商同质化竞赛加重的布景下，歌尔股份在果链事务中的增加目测不会有太多惊喜。IDC估计，2022年全球VR头显出货1573万台，同比增加43.6%。跟着在全球和本乡市占率额榜首的客户Oculus与Pico的相关产品加快迭代，歌尔股份的VR/AR代工事务大概率还会有更亮眼的成果，并有望在未来协助歌尔股份一步步脱离苹果操作下的被迫位置。
VR生态：从芯片到内容仍受阻
在Meta等世界抢先科技公司的业态中，VR的规划效应正在渐渐闪现，经济体系的成形、虚拟物品的呈现、Adventure和Pico关于内容和生态的出资、国内头部零售物业的VR探究都极大促进了整个VR生态的开展。
但眼下在VR/AR方面，除了苹果、微软、高通、AMD、英伟达等几家企业之外，国内的消费电子大厂还缺少打通从芯片到内容的业态的才能，这或许是一个很大的坏处，会对VR/AR接下来一段时刻的开展构成很大的掣肘。
一起，除了歌尔股份的两三家头部海外客户之外，美国的其他厂商的VR/AR设备中的芯片体现也适当一般。这或许也是国内一些相关的大厂不敢轻率测验VR芯片事务的首要原因，这或将成为影响到VR生态开展的一个阻止。
最近，Meta首席执行官扎克伯格在承受采访时表明，“人类大脑可处理面部表情，因而，咱们规划下一代Quest或VR头显时，要点方向是面部和眼动追寻，例如根据目光沟通，然后到达逾越传统视频会议的作用。”而这些也仅仅元世界硬件体会中的一些十分根本的功用。
现在国内的很多厂商之中，Pico正方案加大在芯片、光学器材、传感器等硬件方面的投入，加强感知交互等范畴软件研制，发力超高清VR内容制造；OPPO入股了机器视觉芯片开发商，触及AR/VR等多个范畴。
智物科技谈论创始人明淑亮猜测，未来，商场中将呈现一个有意思的现象：VR工业上游的供给商会十分会集，除非有像苹果这样的公司可以快速进入并将工业链培养老练，不然就现在来看，VR/AR的开展中，不管芯片、软件、硬件、内容甚至一体化都存在比较大的瓶颈，而这将会是对像歌尔股份这样的公司未来生长中一个比较大的应战。